Wir sind in München,
unsere Arbeit ist überall.

Analyse

Erstgespräch

Am Anfang des Gespräches machen wir eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation.
Hierbei werden alle Finanzdaten erfasst und wir gehen detailliert auf alle relevanten Umstände ein: 

Ihre Lebenssituation, Ihr familiäres und berufliches Umfeld, Ihre Wünsche, Vorstellungen und Ihre Lebensplanung.

Datenaufnahme und Analyse

Wir starten unsere Beratung mit einer umfassenden Analyse der aktuellen Situation unserer Kunden. 

Hierbei nehmen wir alle relevanten Finanzdaten auf und gehen detailliert auf ihre individuelle Lebenssituation, ihr familiäres und berufliches Umfeld, ihre Wünsche, Vorstellungen und Lebensplanung ein. 

So können wir eine maßgeschneiderte Beratung anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zugeschnitten ist.

Interne Auswertung

Erstellung Ihres individuellen Konzeptes

Basierend auf den erfassten Daten und in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Fonds Akademie GmbH" erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept für Sie. 

Dieses beinhaltet nicht nur eine Analyse des aktuellen Status, sondern auch Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Finanzsituation.

• Individuelle Beratung
  
• Kundenorientiertes Arbeiten
• Maßgeschneidertes Konzept
  
  

Konzeptvorstellung

Vorstellung des Konzeptes

In einem umfassenden Beratungsgespräch erläutern wir Ihnen Ihre aktuelle finanzielle Lage und geben Ihnen konkrete Empfehlungen zur Optimierung. 

Dabei legen wir Wert auf eine verständliche Darstellung, ohne mit überladenen Diagrammen oder unrealistischen Hochrechnungen zu verwirren. 

So erhalten Sie erstmals einen umfassenden Überblick über Ihre Finanz- und Vermögenssituation und verstehen die Zusammenhänge zwischen Ihren einzelnen Finanzbausteinen.

Ihre Entscheidungen

Sobald wir gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles Konzept erstellt haben und Ihnen Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Finanzsituation gegeben haben, sind Sie nun in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Finanzstrategie zu planen.

Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Vermögen optimal zu verwalten und langfristig zu vermehren. 

Dank unserer transparenten und verständlichen Beratung haben Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzbausteine und können Wechselwirkungen zwischen diesen erkennen.

Sie werden dabei von uns professionell unterstützt und begleitet, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und Ihre Finanzen langfristig zu sichern. 

Unsere Expertise und Erfahrung in der Branche gewährleisten Ihnen eine vertrauensvolle und kompetente Zusammenarbeit.

• Mehr Geld
• Mehr Zeit
• Mehr Sicherheit

Service

Langfristige Betreuung

Nach Abschluss der Beratung definieren wir gemeinsam den geeigneten Umfang unserer weiteren Betreuung, der je nach Bedarf entweder regelmäßig oder anlassbezogen erfolgen kann. 

In Anbetracht sich ändernder Umstände wie Heirat, Geburt, Scheidung, Erbschaft oder neuer Gesetzgebung sind wir stets bereit, unsere Beratung und Betreuung an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Finanzstrategie stets auf dem neuesten Stand ist.

• Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen
  
• Unabhängige Auswahl aus über 300 Produktpartnern
  
• Höchste Qualität in der Beratung
  
• Eine umfassende Begleitung, lebenslang